Sunrise soll in einem Spin-off zu 100 Prozent den Liberty-Global-Aktionären übertragen werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.
Liberty Global hat die Absicht, Sunrise in einem Spin-off zu 100 Prozent den Liberty Global Aktionären zu übertragen. Mit dieser Transaktion sollen die Aktionäre vollumfänglich am künftigen Wachstum sowie der Wertsteigerung von Sunrise und Liberty Global partizipieren können, wie es in einer Mitteilung heisst.
Durch den Zusammenschluss von Sunrise und UPC im Jahr 2020 und der erfolgreichen Integration verfüge Sunrise heute im konvergenten Telekommarkt über ein grosses Wachstumspotenzial. Der Spin-off soll mit einer lokalen Börsenkotierung das volle Potenzial von Sunrise erschliessen. Das operative Geschäft werde durch den Spin-off nicht tangiert.
«Wir freuen uns, dass wir wieder in der Schweiz börsenkotiert sein werden. Damit ermöglichen wir lokalen Investoren, sich an unserer gestärkten Marktposition als Herausforderin im FMC-Markt zu beteiligen. Nach einer erfolgreichen Integration und den erzielten Synergieeffekten bei der Zusammenführung mit UPC, hat Sunrise ein sehr gutes FCF-Profil und plant eine attraktive Aktionärsrendite anzubieten», kommentiert André Krause, CEO von Sunrise.
Mike Fries, CEO Liberty Global sagt: «Liberty wird bei der Börsenkotierung von Sunrise eine starke Kapitalstruktur sicherstellen, die ein Potenzial für die zukünftige Cash-Generierung schafft, welches die attraktive Equity Story von Sunrise und den Spielraum für signifikante Dividenden unterstützen wird.»
Die Börsenkotierung von Sunrise an der SIX Swiss Exchange ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Sunrise will mit einer langfristigen und kostengünstigen Kapitalstruktur an die Börse gehen, die durch einen Schuldenabbau in Höhe von 1,5 Milliarden Franken unterstützt werden soll. Dieser Schuldenabbau soll durch die von Sunrise erwartete FCF-Generierung, Schuldenoptimierung und Liberty Globals Unternehmensliquidität (einschliesslich der Veräusserung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten von Liberty Global) erreicht werden.
